2014年膠鞋行業(yè)運(yùn)行情況分析
隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，各國都在謀求變革和調(diào)整，在這種形勢下中國經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入了新常態(tài)，多數(shù)行業(yè)均經(jīng)歷了增長速度的換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛，膠鞋行業(yè)的發(fā)展也進(jìn)入增速緩慢的新常態(tài)。
2014年，行業(yè)面臨下行壓力，全行業(yè)內(nèi)銷市場環(huán)境不堪理想，膠鞋行業(yè)全年運(yùn)行穩(wěn)中趨緩，行業(yè)發(fā)展壓力明顯加大，市場競爭日趨激烈，行業(yè)整合加快。在國內(nèi)市場面臨較大競爭壓力的嚴(yán)峻形勢下，國際市場出現(xiàn)了一線曙光，隨著美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、回暖速度加快，消費(fèi)市場需求有所回升，使中國膠鞋出口出現(xiàn)了恢復(fù)性增長。
據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)膠鞋分會(huì)對(duì)業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)分析，2014年上半年，行業(yè)延續(xù)了2013年的良好走勢，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行正常，產(chǎn)值、利潤、銷售額等主要數(shù)據(jù)指標(biāo)均延續(xù)穩(wěn)定的增幅，但下半年，企業(yè)報(bào)表匯總數(shù)據(jù)顯示，膠鞋行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)波動(dòng)，第三季度開始出現(xiàn)下行拐點(diǎn)。
1. 1—12月主要數(shù)據(jù)指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
單位 |
2014年 |
2013年 |
增減/% |
|
膠鞋工業(yè)總產(chǎn)值 |
萬元 |
538992 |
522547 |
3.15 |
|
膠鞋銷售產(chǎn)值 |
萬元 |
525703 |
521521 |
0.8 |
|
產(chǎn)品出口交貨值 |
萬元 |
81104 |
76201 |
6.43 |
|
產(chǎn)品產(chǎn)量 |
萬雙 |
33534 |
34712 |
-3.4 |
|
出口膠鞋 |
萬雙 |
3450 |
3390 |
1.78 |
|
膠鞋銷售量 |
萬雙 |
28264 |
29333 |
-3.64 |
|
膠鞋內(nèi)銷量 |
萬雙 |
26002 |
27783 |
-6.41 |
|
膠鞋銷售收入 |
萬元 |
603280 |
601732 |
0.26 |
|
繳械利潤總額 |
萬元 |
37171 |
26944 |
37.96 |
|
天然膠消耗量 |
噸 |
41533.82 |
39482 |
5.19 |
|
職工平均人數(shù) |
人 |
30230 |
30787 |
-0.02 |
|
職工工資總額 |
萬元 |
82403 |
76630 |
7.53 |
2. 2014年膠鞋企業(yè)各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)行業(yè)排名情況
3.全國膠鞋分省統(tǒng)計(jì)情況
|
全國膠鞋產(chǎn)量分省統(tǒng)計(jì)表 |
單位：萬雙 |
|||||||
|
地區(qū) |
企業(yè)家數(shù)（個(gè)） |
12月 |
1—12月累計(jì) |
|||||
|
本月 |
上年同月 |
同比±% |
本月累計(jì) |
上年累計(jì) |
同比±% |
|||
|
全 國 |
63 |
4287 |
3769 |
13.7 |
49353 |
44704 |
10.4 |
|
|
北 京 |
2 |
13 |
11 |
20.2 |
131 |
114 |
14.8 |
|
|
天 津 |
3 |
101 |
96 |
5.3 |
1071 |
1054 |
1.6 |
|
|
河 北 |
2 |
74 |
68 |
9.7 |
902 |
847 |
6.6 |
|
|
遼 寧 |
2 |
8 |
17 |
-51.3 |
192 |
222 |
-13.7 |
|
|
上 海 |
4 |
27 |
48 |
-42.3 |
512 |
629 |
-18.6 |
|
|
江 蘇 |
3 |
61 |
48 |
27.1 |
528 |
536 |
-1.5 |
|
|
浙 江 |
20 |
584 |
458 |
27.6 |
5500 |
4531 |
21.4 |
|
|
安 徽 |
2 |
44 |
4 |
979.3 |
569 |
129 |
339.9 |
|
|
福 建 |
6 |
630 |
373 |
69.0 |
6596 |
5200 |
26.8 |
|
|
江 西 |
1 |
27 |
18 |
50.7 |
214 |
191 |
12.0 |
|
|
山 東 |
1 |
5 |
62 |
-91.9 |
50 |
763 |
-93.4 |
|
|
河 南 |
2 |
434 |
421 |
3.1 |
4823 |
4777 |
1.0 |
|
|
湖 北 |
1 |
17 |
0 |
— |
75 |
0 |
— |
|
|
湖 南 |
1 |
753 |
724 |
4.0 |
9340 |
7679 |
21.6 |
|
|
廣 東 |
2 |
87 |
63 |
38.1 |
1007 |
862 |
16.8 |
|
|
重 慶 |
6 |
961 |
960 |
0.1 |
12264 |
11833 |
3.6 |
|
|
四 川 |
2 |
0 |
0 |
— |
0 |
0 |
— |
|
|
貴 州 |
2 |
404 |
350 |
15.5 |
5112 |
4788 |
6.8 |
|
|
云 南 |
1 |
54 |
49 |
10.9 |
468 |
549 |
-14.7 |
|
注：表中數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)資料
4.橡膠靴鞋制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目情況
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1—12月計(jì)劃投資120億元，較上年同期計(jì)劃投資126億元，同比下降4.8%，實(shí)際完成投資76.6億元，上年實(shí)際完成投資79.8億元，同比減少投資3.9%，已施工項(xiàng)目227個(gè)，上年同期施工項(xiàng)目254個(gè)，同比下降10.6%，新開工項(xiàng)目151個(gè)，上年新開工項(xiàng)目206個(gè)，減少26%，已竣工項(xiàng)目177個(gè)，上年同期竣工項(xiàng)目170個(gè)，同比提高了4.1%。
5.膠鞋海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)
橡膠靴鞋出口數(shù)據(jù)
|
出口鞋種類 |
出口數(shù)量（雙） |
同比增加% |
出口金額（萬美元） |
同比增加% |
|
橡膠制鞋面的中、短統(tǒng)防水靴（過踝但未到膝） |
5904 |
18.1991 |
48163 |
25.0191 |
|
其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴 |
2579 |
-12.9198 |
11224 |
-0.1874 |
|
橡或塑外底，紡織材料鞋面運(yùn)動(dòng)鞋靴等 |
8477 |
-4.1155 |
89799 |
5.7196 |
|
其他橡膠或塑料外底，紡織材料鞋面的鞋靴 |
249640 |
16.7123 |
1098930 |
25.1608 |
|
合計(jì) |
266600 |
15.56 |
1248116 |
23.24 |
橡膠靴鞋進(jìn)口數(shù)據(jù)
|
進(jìn)口鞋種類 |
進(jìn)口數(shù)量（雙） |
同比增加% |
進(jìn)口金額（萬美元） |
同比增加% |
|
橡膠制鞋面的中、短統(tǒng)防水靴（過踝但未到膝） |
4.3 |
-39.1296 |
75 |
-27.9782 |
|
其他橡或塑外底及鞋面的防水鞋靴 |
9.96 |
74.9917 |
131 |
25.1998 |
|
橡或塑外底，紡織材料鞋面運(yùn)動(dòng)鞋靴等 |
78.5 |
58.6059 |
1672 |
50.1568 |
|
其他橡膠或塑料外底，紡織材料鞋面的鞋靴 |
2313.7 |
51.0837 |
40760 |
50.5727 |
|
合計(jì) |
2406.46 |
51 |
42638 |
50 |
注：表中數(shù)據(jù)來源于海關(guān)總署數(shù)據(jù)資料
6.膠鞋行業(yè)2014年運(yùn)行特點(diǎn)
根據(jù)膠鞋分會(huì)對(duì)報(bào)表企業(yè)2014年12個(gè)月的數(shù)據(jù)跟蹤分析，膠鞋行業(yè)2014年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具體有以下特點(diǎn)。
（1）年初膠鞋行業(yè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)均保持平衡，出口、內(nèi)銷市場形勢均表現(xiàn)良好，一季度膠鞋產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售收入、出口量值、利潤等數(shù)據(jù)同比均呈現(xiàn)增長，資金流方面也表現(xiàn)良性運(yùn)營，但各項(xiàng)成本增幅較明顯；二季度各項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)波動(dòng)，產(chǎn)值、產(chǎn)量、收入等指標(biāo)同比出現(xiàn)微降，庫存量值開始增大，8月份之后，膠鞋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)向下拐點(diǎn)。
（2）天然膠、合成膠持續(xù)下行，對(duì)膠鞋利潤總額的同比增長有較大的貢獻(xiàn)，從統(tǒng)計(jì)企業(yè)的結(jié)構(gòu)分析，實(shí)現(xiàn)膠鞋利潤較好、排名在前的依然是大中型企業(yè)，訂單流向大中型企業(yè)。
（3）參與統(tǒng)計(jì)的膠鞋出口企業(yè)中，2014年出口情況有所改觀，各月的出口量連續(xù)大于2013年的出口量，平均出口增長4%，但增量較平穩(wěn)，增幅很有限，訂單量增長動(dòng)力不足，加工外單企業(yè)更加趨于集中。
（4）工資指標(biāo)已經(jīng)連續(xù)兩年職工 平均人數(shù)遞增，但職工工資總額遞增巨大，勞動(dòng)力成本持續(xù)高比例的增長，企業(yè)利潤空間縮小，可持續(xù)發(fā)展存在很大障礙，膠鞋會(huì)員企業(yè)普遍反映企業(yè)很難支撐，有鞋企業(yè)有主動(dòng)退出膠鞋行業(yè)的意向。
（5）膠鞋工藝和膠鞋產(chǎn)品的特點(diǎn)確定了市場的定位，目前膠鞋產(chǎn)品依然處于鞋類的中低端水平，始終具備耐穿耐用但不耐看的特點(diǎn)，因此，價(jià)格比較低廉，企業(yè)利潤較低，多年來的膠鞋流水線操作工藝至今仍在延用，膠鞋行業(yè)在生產(chǎn)工藝的轉(zhuǎn)型升級(jí)未能有根本性的突破。
（6）膠鞋市場壓力加大，大多數(shù)企業(yè)訂單量減少平均訂單萎縮了1/3。
目前，膠鞋市場存在以下問題。一是國際國內(nèi)品牌代加工企業(yè)的外遷，影響了一部分出口訂單。
二是消費(fèi)者的消費(fèi)追求不斷變換，形成多元化消費(fèi)并存，也會(huì)出現(xiàn)階段性審美疲勞，需求方面產(chǎn)生了問題。
三是外單減少，存貨加大，國內(nèi)市場短時(shí)間內(nèi)無法消化掉計(jì)劃外產(chǎn)品，加大了市場壓力。
四是連續(xù)兩年的暖冬，冬款滯銷，庫存積壓，占用大量流動(dòng)資金。
五是國外大品牌拓展中國市場力度加大，從原有在一二線城市，發(fā)展到三四線城市，加劇了國內(nèi)品牌企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭。
六是膠鞋企業(yè)盲目投資增加生產(chǎn)線，不計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加速擴(kuò)張，為急于回?cái)n投資，又盲目生產(chǎn)將產(chǎn)品投放市場，導(dǎo)致了生產(chǎn)、需求、庫存的非良性循環(huán)。
（7）中國鞋類出口2014年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，越南鞋加工是中國最大的競爭對(duì)手，越南正在迅速成為外國制造商云集之地。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，越南吸引外資額同比增幅增長60%，中國同比增長2%，膠鞋產(chǎn)品是鞋類的中低端產(chǎn)品，準(zhǔn)入門檻低和低成本投資方式是越南等新興經(jīng)濟(jì)體的投資首選，更加大了膠鞋行業(yè)的競爭壓力；
（8）市場環(huán)境的低迷和企業(yè)技術(shù)水平的參差不齊，加速了企業(yè)整合。
2014年，在全年訂單總量減少1/3的情況下，關(guān)門歇業(yè)的小型制鞋企業(yè)不在少數(shù)，還有中型膠鞋企業(yè)選擇放棄膠鞋加工，轉(zhuǎn)向非膠鞋鞋類品種的加工生產(chǎn)。（作者為中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)膠鞋分會(huì)秘書長劉蘭翎）
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