近日，記者了解到，一份經(jīng)過全國調(diào)查的汽車零部件價格和整車價格之比（零整比）的報告即將由保險監(jiān)管部門發(fā)布。保險人士認(rèn)為，這不僅將對中國車險定價產(chǎn)生重大影響，為車險費(fèi)率市場化鋪路，同時也會進(jìn)一步影響到整車行業(yè)。

過高的零整比擠出險企利潤

2013年年度信息披露期即將到來。對于保險公司來說，他們可能又得直面車險業(yè)務(wù)之痛。新車購置價不斷下降，拉低單車保費(fèi)收入，而零配件價格和維修工時費(fèi)不斷上漲，使得案均賠付額不斷上升。一降一升之間，險企經(jīng)營車險業(yè)務(wù)遭遇了明顯的擠出效應(yīng)，加上相關(guān)的渠道費(fèi)用等還在不斷上升，險企的車險業(yè)務(wù)要實(shí)現(xiàn)贏利就更難。

“作為汽車消費(fèi)者，我對零部件的價格不是很敏感，因為出險后大多有保險公司賠付。但是我也明白，保險公司賠付過高，最終還是會將壓力傳導(dǎo)到消費(fèi)者這兒，汽車出了險，第二年的保費(fèi)可能就會高很多。”車主石先生對記者稱。

即使是車險業(yè)務(wù)市場占比排名靠前的中國平安，2013年的車險業(yè)務(wù)承保利潤也不盡如人意。數(shù)據(jù)顯示，其2013年的車險保費(fèi)收入為899.52億元，其承保利潤為15.11億元，承保利潤較薄。況且中國平安的電銷、網(wǎng)銷已經(jīng)交叉銷售業(yè)務(wù)比較壯大，費(fèi)用率控制較好，而其他嚴(yán)重依賴車商等渠道的險企，情況可能會更糟。中國平安去年責(zé)任保險的保費(fèi)收入為26.05億元，承保利潤為1.26億元，承保利潤明顯高于車險。

“購買一輛車的零配件需要花的錢，相當(dāng)于購買3-8輛整車的錢?！蹦惩赓Y財險公司負(fù)責(zé)人對記者稱。在零部件價格普遍偏高的情況下，不同品牌、不同車型的零整比又有很大差距?！澳壳拔覈囯U定價主要參考因素是新車購置價，這就苦了保險公司。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授庹國柱表示。

他舉例說，售價同樣為50萬元的汽車，其車險的保費(fèi)價格相同，如果A品牌的零整比為2，B品牌的零整比為4，那么，出險后，保險公司對B品牌汽車的賠付金額就會高很多，影響利潤，但保險公司為了搶市場，還是會承保。“對保險公司來說，承保零整比相差很大的汽車品牌卻收同樣的保費(fèi)，是不公平的。”他表示，這更加反映出當(dāng)前中國車險的定價方式不合理，零整比報告的推出或?qū)檐囯U定價方式的改變鋪路。

庹國柱指出，車險定價參考零整比還會反過來影響整車市場，如果同一檔次的汽車年保費(fèi)相差高達(dá)幾千元，可能就會影響消費(fèi)者的最終選擇，在整車市場競爭尤為激烈的市場環(huán)境下，汽車廠家就會對新車價格或者零部件價格進(jìn)行調(diào)整，這也是很多國家的汽車廠家都非常重視車險的原因。

車險定價將參考更多費(fèi)率因子

正在醞釀中的車險費(fèi)率市場化改革必將改變車險的定價方式，而在庹國柱看來，掌握汽車零整比的情況是推進(jìn)商業(yè)車險市場化重要的準(zhǔn)備工作之一。

早在2012年2月，保監(jiān)會就發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動車輛商業(yè)保險條款費(fèi)率管理的通知》（下稱《通知》），明確了國內(nèi)車險條款費(fèi)率改革的目標(biāo)是確立市場化導(dǎo)向的條款費(fèi)率形成機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)車險條款費(fèi)率市場化。2012年12月底，保監(jiān)會又向保險公司下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革有關(guān)問題的通知（征求意見稿）》，初步明確了商業(yè)車險費(fèi)率改革將分三步走。

不過，從發(fā)布《通知》至今，兩年多時間過去了，正式改革方案仍未出臺。業(yè)內(nèi)人士透露，監(jiān)管部門對商業(yè)車險條款費(fèi)率管理思路又進(jìn)行了調(diào)整，以前擬推行的先讓符合條件的部分保險公司自主決定商業(yè)車險費(fèi)率的思路進(jìn)行了調(diào)整?！靶碌姆桨笇⒉辉賲^(qū)分哪些險企能自主開發(fā)哪些不能開發(fā)，對所有險企而言，門檻都是一樣的。”某車險公司一位負(fù)責(zé)人表示。

庹國柱說：“一部詳實(shí)的汽車零整比報告對車輛商業(yè)保險的設(shè)計非常重要，今后的車險設(shè)計將不再僅以新車購置價為核心因素，還要參考零整比，一個更加可行的途徑是：按照車型來對車險進(jìn)行定價。”

深圳保監(jiān)局財產(chǎn)險監(jiān)管處處長胡良日前撰文稱，從國際經(jīng)驗看，車險費(fèi)率市場化以后，基本特點(diǎn)是以風(fēng)險細(xì)分為出發(fā)點(diǎn)，引入多種費(fèi)率因子，如車輛用途、車型、初次登記日期、安全裝置、駕駛者年齡、使用目的等，在美國，被保險人的信用記錄對車險費(fèi)率的影響最大甚至可達(dá)20%，費(fèi)率因子既“從車”又“從人”，與中國目前純“從車”的費(fèi)率有較大差別。

可見，掌握零整比信息，從車型出發(fā)來定價，只是實(shí)現(xiàn)車險費(fèi)率市場化的一個步驟。胡良認(rèn)為，盡管費(fèi)率市場化可以給市場主體創(chuàng)新的空間，但從國外經(jīng)驗來看，在充分市場化的環(huán)境下，大公司的優(yōu)勢更加明顯，市場集中度的提高幾乎是市場化改革的必然結(jié)果，因此，必須做好相關(guān)的配套機(jī)制，應(yīng)對市場化之后出現(xiàn)的重組、合并或退出現(xiàn)象，否則將導(dǎo)致行業(yè)風(fēng)險的積聚。

他同時指出，市場化改革還應(yīng)當(dāng)尤其警惕保險公司改善經(jīng)營的成果轉(zhuǎn)化為步步高企的傭金標(biāo)準(zhǔn)，而無法傳導(dǎo)給消費(fèi)者。此外，費(fèi)率市場化改革必須依托強(qiáng)大的信息技術(shù)平臺和完善的數(shù)據(jù)共享機(jī)制。承擔(dān)這一重任的中保信公司剛成立不久。

胡良建議，在一些已經(jīng)取得車險定價機(jī)制改革經(jīng)驗的北京、深圳等地方將車險費(fèi)率改革的步子邁得更大。庹國柱也認(rèn)為，溫和的改革更加有利整體市場，但他認(rèn)為應(yīng)當(dāng)從分步放開費(fèi)率入手，先在采用統(tǒng)一的純風(fēng)險費(fèi)率的基礎(chǔ)上放開附加費(fèi)率，再根據(jù)市場情況逐漸放開純風(fēng)險費(fèi)率，盡可能防止或者減少直接的降價大戰(zhàn)、手續(xù)費(fèi)拼殺，這樣市場會更平穩(wěn)，但效率會差一些，市場秩序整頓的任務(wù)也比較重。